Manual do planejador

Dashboard

O dashboard é a visão geral diária. Os cartões de KPI levam diretamente às ordens de serviço não planejadas, ordens de serviço de hoje e trabalho em execução. Os Pontos de atenção destacam, entre outros, planejamento expirado, atribuições ausentes, habilidades faltantes, replanejamentos em aberto e exceções de Disponibilidade. Hoje agrupa as ordens de serviço por técnico, incluindo um grupo para trabalho não atribuído.

Clientes e endereços

Crie primeiro um cliente e depois o endereço de serviço. Os dados completos do endereço são importantes para geocodificação, tempos de deslocamento e otimização de rotas. Em um cliente pessoa jurídica, você pode adicionar vários contatos e marcar uma pessoa como contato principal.

Use a página de detalhes do cliente para:

• gerenciar dados de contato e endereço;
• localizar todas as ordens de serviço do cliente;
• visualizar visitas recentes e materiais utilizados;
• acompanhar pontos em aberto.

Criar uma ordem de serviço

Abra Ordens de serviço → Nova ordem de serviço. Escolha no mínimo um título e preencha, sempre que possível, cliente, endereço de serviço, tipo de tarefa e duração. Um tipo de tarefa pode preencher automaticamente a duração padrão, requisitos de fotos/assinaturas e habilidades exigidas.

A lista de ordens de serviço permite pesquisar por título, cliente e número da ordem de serviço. Você pode filtrar por status, prioridade, data, técnico, tipo de tarefa, endereço ausente e habilidades faltantes. Abra uma ordem de serviço para ver detalhes, histórico de visitas, materiais, fotos, assinatura e observações. Um Planner pode cancelar; somente um Admin pode excluir definitivamente.

Planejamento manual

No desktop, Planejamento mostra os técnicos como faixas em uma linha do tempo. Arraste uma ordem de serviço não planejada para um técnico e horário. Em telas menores, use a agenda e toque para atribuir.

Verifique os avisos para:

• sobreposição com outra ordem de serviço;
• planejamento fora do horário de trabalho ou durante um intervalo;
• endereço ausente ou incompleto;
• habilidade exigida ausente;
• tempo insuficiente para o deslocamento;
• espaço insuficiente para o retorno ao Endereço residencial ou ao Endereço da oficina.

Uma ordem de serviço pode exigir vários técnicos. O técnico principal permanece o responsável; a equipe completa é registrada nas atribuições.

Otimizar sequência escolhe uma rota mais curta e ajusta os horários. Recalcular horários mantém a sequência atual e cria espaço para os deslocamentos reais.

Planejamento com IA

Proposta da IA cria uma proposta para ordens de serviço não planejadas ao longo de vários dias. Ela considera o planejamento existente, habilidades, disponibilidade, prioridade, tempo de deslocamento, dia de trabalho e retorno. Os dados para o modelo são anonimizados. A proposta não altera nada até que você selecione as regras desejadas e clique em Aplicar.

Ordens de serviço não posicionadas permanecem visíveis com um motivo. As regras livres de planejamento de IA são preferências sutis; restrições rígidas como disponibilidade continuam prevalecendo.

Equipamentos

Ao criar ou editar uma ordem de serviço, vincule a instalação à qual o trabalho se refere. Uma instalação é o equipamento real no cliente, com seu próprio número de série, data de instalação, garantia, endereço e observações. As ordens de serviço vinculadas à instalação formam juntas o histórico de serviço desse equipamento.

Adicione uma instalação pela página do cliente ou por uma ordem de serviço. Você pode vincular um modelo de equipamento do catálogo e depois completar os próprios detalhes da instalação. O catálogo contém os detalhes compartilhados do modelo, incluindo marca, nome do modelo, tipo, garantia padrão e manual. Os planejadores podem adicionar e editar instalações, mas não podem abrir a página exclusiva para Admins Administração → Equipamentos, usada para gerenciar o catálogo.

Informe uma data de término quando um equipamento for removido ou substituído. O equipamento deixa de ser oferecido para novas ordens de serviço, mas permanece visível no histórico. Em uma substituição, vincule também a instalação antiga à instalação que a substitui, para que ambos os equipamentos permaneçam conectados no histórico.

Aprovação do cliente

Abra uma ordem de serviço e escolha Solicitar aprovação. Você pode oferecer janelas de horário manualmente ou deixar a IA sugerir. O cliente recebe um link protegido e pode aprovar ou recusar uma janela oferecida.

Em uma janela sugerida pela IA com técnico, a ordem de serviço pode ser planejada automaticamente após a aprovação. Uma solicitação em aberto pode expirar; a margem de aprovação definida determina por quanto tempo uma janela provisória fica protegida contra replanejamento.

Replanejamento e trabalho de retorno

Replanejamento contém ordens de serviço com status Incompleta ou Replanejamento necessário. Você pode replanejá-las, devolvê-las para não planejadas ou cancelá-las. A solicitação vinculada é tratada em seguida.

Em Trabalho de retorno estão as visitas que foram concluídas, mas para as quais é necessário um novo trabalho. Crie, a partir da solicitação, uma nova ordem de serviço pré-preenchida. Assim, a visita original permanece corretamente concluída e o trabalho adicional ganha um planejamento e uma ordem de serviço próprios.

Ordem de execução

A ordem de execução é uma página amigável para impressão, com cabeçalho da empresa, cliente, endereço, ordem de serviço, planejamento, técnicos, execução e materiais. Use a função de impressão do navegador para gerar um PDF. Notas internas e botões de operação não são impressos.