Guida per il pianificatore

Dashboard

La dashboard è il riepilogo quotidiano. Le schede KPI rimandano direttamente alle commesse non pianificate, alle commesse di oggi e al lavoro in corso. Punti di attenzione evidenzia, tra l’altro, pianificazioni scadute, assegnazioni mancanti, competenze mancanti, riprogrammazioni aperte ed eccezioni di disponibilità. Oggi raggruppa le commesse per tecnico, inclusi un gruppo per il lavoro non assegnato.

Clienti e indirizzi

Crea prima un cliente e poi l’indirizzo di servizio. Indirizzi completi sono importanti per la geocodifica, i tempi di viaggio e l’ottimizzazione del percorso. Per un cliente aziendale puoi aggiungere più contatti e contrassegnarne uno come contatto principale.

Usa la pagina di dettaglio del cliente per:

• gestire i dati di contatto e di indirizzo;
• trovare tutte le commesse del cliente;
• visualizzare le visite recenti e i materiali utilizzati;
• seguire i punti aperti.

Creare una commessa

Apri Commesse → Nuova commessa. Scegli almeno un titolo e, dove possibile, compila cliente, indirizzo di servizio, tipo di attività e durata. Un tipo di attività può compilare automaticamente durata predefinita, requisiti di foto/firma e competenze richieste.

L’elenco delle commesse supporta la ricerca per titolo, cliente e numero di commessa. Puoi filtrare per stato, priorità, data, tecnico, tipo di attività, indirizzo mancante e competenze mancanti. Apri una commessa per i dettagli, la cronologia delle visite, i materiali, le foto, la firma e le note. Un Planner può annullare; solo un Admin può eliminare definitivamente.

Pianificazione manuale

Su desktop Pianificazione mostra i tecnici come corsie in una timeline. Trascina una commessa non pianificata su un tecnico e un orario. Su schermi più piccoli utilizzi l’agenda e tocchi per assegnare.

Controlla gli avvisi per:

• sovrapposizione con un’altra commessa;
• pianificazione fuori dall’orario di lavoro o durante una pausa;
• indirizzo mancante o incompleto;
• competenza richiesta mancante;
• tempo insufficiente per il viaggio;
• spazio insufficiente per il ritorno alla località di casa o dell’officina.

Una commessa può richiedere più tecnici. Il tecnico principale resta il responsabile; l’intero organico viene gestito tramite le assegnazioni.

Ottimizza sequenza sceglie un percorso più breve e adegua gli orari. Ricalcola orari mantiene la sequenza attuale e crea spazio per i viaggi effettivi.

Pianificazione IA

Proposta IA costruisce una proposta per le commesse non pianificate su più giorni. Tiene conto della pianificazione esistente, delle competenze, della disponibilità, della priorità, del tempo di viaggio, della giornata lavorativa e del ritorno. I dati per il modello sono anonimizzati. La proposta non modifica nulla finché non selezioni le regole desiderate e fai clic su Applica.

Le commesse non collocate restano visibili con un motivo. Le regole libere di pianificazione IA sono preferenze blande; i vincoli rigidi come la disponibilità restano determinanti.

Dispositivi

Quando crei o modifichi una commessa, collega l’installazione a cui si riferisce il lavoro. Un’installazione è il dispositivo effettivo presso il cliente, con numero di serie, data di installazione, garanzia, indirizzo e note propri. Le commesse collegate all’installazione formano insieme la cronologia di assistenza di quel dispositivo.

Aggiungi un’installazione dalla pagina del cliente o da una commessa. Puoi collegare un modello di dispositivo dal catalogo e poi completare i dettagli propri dell’installazione. Il catalogo contiene i dettagli condivisi del modello, inclusi marca, nome del modello, tipo, garanzia predefinita e manuale. I planner possono aggiungere e modificare installazioni, ma non possono aprire la pagina riservata agli Admin Gestione → Dispositivi usata per gestire il catalogo.

Inserisci una data di fine quando un dispositivo viene rimosso o sostituito. Il dispositivo non viene più proposto per nuove commesse, ma rimane visibile nella cronologia. Per una sostituzione, collega anche la vecchia installazione a quella che la sostituisce, così entrambi i dispositivi restano collegati nella cronologia.

Approvazione del cliente

Apri una commessa e scegli Richiedi approvazione. Puoi offrire fasce orarie manualmente o far generare suggerimenti all’IA. Il cliente riceve un link protetto e può approvare o rifiutare una fascia proposta.

Con una fascia IA con tecnico, dopo l’approvazione la commessa può essere pianificata automaticamente. Una richiesta aperta può scadere; il margine di approvazione impostato determina per quanto tempo una fascia provvisoria resta protetta dalla riprogrammazione.

Riprogrammazione e follow-up

Riprogrammazione contiene le commesse con stato Incompleta o Richiede riprogrammazione. Puoi ripianificarle, riportarle a non pianificate o annullarle. La richiesta collegata viene gestita di conseguenza.

In Follow-up si trovano le visite che sono state completate, ma per le quali è necessario un nuovo lavoro. Crea dalla richiesta una nuova commessa precompilata. Così la visita originale resta correttamente completata e il lavoro aggiuntivo ottiene una propria pianificazione e commessa di lavoro.

Commessa di lavoro

La commessa di lavoro è una pagina stampabile con intestazione aziendale, cliente, indirizzo, commessa, pianificazione, tecnici, esecuzione e materiali. Usa la funzione di stampa del browser per creare un PDF. Le note interne e i pulsanti operativi non vengono stampati.