Instrukcja planisty
Pulpit
Pulpit to codzienny przegląd. Karty KPI prowadzą bezpośrednio do niezaplanowanych zleceń, zleceń na dziś oraz prac w toku. Uwagi wyróżniają między innymi zaległe planowanie, brakujące przypisania, brakujące umiejętności, otwarte ponowne planowanie i wyjątki w dostępności. Dziś grupuje zlecenia według technika, w tym grupę dla pracy nieprzypisanej.
Klienci i adresy
Najpierw utwórz klienta, a następnie adres serwisowy. Pełne dane adresowe są ważne dla geokodowania, czasów przejazdu i optymalizacji trasy. Dla klienta biznesowego możesz dodać wiele osób kontaktowych i oznaczyć jedną jako kontakt główny.
Użyj strony szczegółów klienta, aby:
- zarządzać danymi kontaktowymi i adresowymi;
- znaleźć wszystkie zlecenia klienta;
- przejrzeć ostatnie wizyty i użyte materiały;
- śledzić otwarte uwagi.
Tworzenie zlecenia
Otwórz Zlecenia → Nowe zlecenie. Wybierz przynajmniej tytuł i tam, gdzie to możliwe, uzupełnij klienta, adres serwisowy, typ zadania oraz czas trwania. Typ zadania może automatycznie wypełnić domyślny czas trwania, wymagania dotyczące zdjęć/podpisu i wymagane umiejętności.
Lista zleceń obsługuje wyszukiwanie po tytule, kliencie i numerze zlecenia. Możesz filtrować po statusie, priorytecie, dacie, techniku, typie zadania, brakującym adresie i brakujących umiejętnościach. Otwórz zlecenie, aby zobaczyć szczegóły, historię wizyt, materiały, zdjęcia, podpis i notatki. Planner może anulować; tylko Admin może definitywnie usunąć.
Planowanie ręczne
Na komputerze Planning pokazuje techników jako pasma na osi czasu. Przeciągnij niezaplanowane zlecenie na technika i termin. Na mniejszych ekranach użyj agendy i stuknij, aby przypisać.
Sprawdź ostrzeżenia dotyczące:
- nakładania się z innym zleceniem;
- planowania poza godzinami pracy lub w trakcie przerwy;
- brakującego lub niepełnego adresu;
- brakującej wymaganej umiejętności;
- niewystarczającego czasu na dojazd;
- niewystarczającego czasu na powrót do lokalizacji domowej lub warsztatu.
Zlecenie może wymagać kilku techników. Technik główny pozostaje odpowiedzialny; pełna obsada jest śledzona przez przypisania.
Optymalizuj kolejność wybiera krótszą trasę i dostosowuje czasy. Przelicz czasy zachowuje bieżącą kolejność i robi miejsce na rzeczywiste przejazdy.
Planowanie AI
Propozycja AI buduje propozycję dla niezaplanowanych zleceń na wiele dni. Uwzględnia istniejące planowanie, umiejętności, dostępność, priorytet, czas przejazdu, dzień roboczy oraz powrót. Dane dla modelu są zanonimizowane. Propozycja niczego nie zmienia, dopóki nie wybierzesz żądanych reguł i nie klikniesz Zastosuj.
Nieumieszczone zlecenia pozostają widoczne z powodem. Dowolne reguły planowania AI są miękkimi preferencjami; twarde ograniczenia, takie jak dostępność, pozostają nadrzędne.
Urządzenia
Podczas tworzenia lub edycji zlecenia połącz instalację, której dotyczy praca. Instalacja to rzeczywiste urządzenie u klienta, z własnym numerem seryjnym, datą instalacji, gwarancją, adresem i notatkami. Zlecenia połączone z instalacją tworzą razem historię serwisową tego urządzenia.
Dodaj instalację ze strony klienta lub ze zlecenia. Możesz połączyć model urządzenia z katalogu, a następnie uzupełnić własne dane instalacji. Katalog zawiera wspólne dane modelu, w tym markę, nazwę modelu, typ, domyślną gwarancję i instrukcję. Planiści mogą dodawać i edytować instalacje, ale nie mogą otworzyć strony dostępnej tylko dla Adminów Zarządzanie → Urządzenia, używanej do zarządzania katalogiem.
Wprowadź datę końcową, gdy urządzenie zostanie usunięte lub wymienione. Urządzenie nie będzie wtedy oferowane do nowych zleceń, ale pozostanie widoczne w historii. W przypadku wymiany połącz również starą instalację z instalacją, która ją zastępuje, aby oba urządzenia pozostały połączone w historii.
Akceptacja klienta
Otwórz zlecenie i wybierz Poproś o zatwierdzenie. Możesz zaproponować przedziały czasowe ręcznie lub pozwolić AI na wygenerowanie sugestii. Klient otrzymuje zabezpieczony link i może zaakceptować lub odrzucić zaproponowany termin.
W przypadku terminu AI z technikiem zlecenie może zostać automatycznie zaplanowane po akceptacji. Oczekujące zapytanie może wygasnąć; ustawiony margines akceptacji określa, jak długo wstępny termin jest chroniony przed ponownym planowaniem.
Ponowne planowanie i dalsze prace
Ponowne planowanie zawiera zlecenia o statusie Niezakończone lub Wymaga ponownego planowania. Można je ponownie zaplanować, przywrócić do niezaplanowanych lub anulować. Powiązane zapytanie jest przy tym obsługiwane.
W Dalsze prace znajdują się wizyty, które zostały zakończone, ale wymagają nowej pracy. Utwórz z zapytania nowe, wstępnie wypełnione zlecenie. Dzięki temu pierwotna wizyta pozostaje poprawnie zakończona, a dodatkowa praca otrzymuje własne planowanie i zlecenie pracy.
Zlecenie pracy
Zlecenie pracy to strona przyjazna do druku z nagłówkiem firmowym, klientem, adresem, zleceniem, planowaniem, technikami, realizacją i materiałami. Użyj funkcji drukowania przeglądarki, aby utworzyć pdf. Notatki wewnętrzne i przyciski obsługi nie są drukowane.