Manual del planificador

Dashboard

El dashboard es la vista diaria. Las tarjetas de KPI enlazan directamente con órdenes de trabajo no planificadas, órdenes de trabajo de hoy y trabajo en curso. Puntos de atención marca, entre otros, planificaciones caducadas, asignaciones faltantes, habilidades faltantes, reprogramaciones abiertas y excepciones de disponibilidad. Hoy agrupa las órdenes de trabajo por técnico, incluido un grupo para trabajo no asignado.

Clientes y direcciones

Crea primero un cliente y luego la dirección de servicio. Los datos completos de la dirección son importantes para la geocodificación, los tiempos de viaje y la optimización de rutas. En un cliente empresarial puedes añadir varias personas de contacto y marcar una como contacto principal.

Utiliza la página de detalle del cliente para:

• gestionar datos de contacto y dirección;
• encontrar todas las órdenes de trabajo del cliente;
• ver visitas recientes y materiales utilizados;
• hacer seguimiento de los puntos abiertos pendientes.

Crear una orden de trabajo

Abre Órdenes de trabajo → Nueva orden de trabajo. Elige como mínimo un título y rellena, cuando sea posible, cliente, dirección de servicio, tipo de tarea y duración. Un tipo de tarea puede autocompletar la duración predeterminada, los requisitos de foto/firma y las habilidades necesarias.

La lista de órdenes de trabajo permite buscar por título, cliente y número de orden. Puedes filtrar por estado, prioridad, fecha, técnico, tipo de tarea, dirección faltante y habilidades faltantes. Abre una orden de trabajo para ver los detalles, el historial de visitas, materiales, fotos, firma y notas. Un Planner puede cancelarla; solo un Admin puede eliminarla de forma definitiva.

Planificación manual

En escritorio, Planificación muestra a los técnicos como carriles en una línea de tiempo. Arrastra una orden de trabajo no planificada a un técnico y a un horario. En pantallas más pequeñas utiliza la agenda y toca para asignar.

Comprueba las advertencias de:

• solapamiento con otra orden de trabajo;
• planificación fuera del horario laboral o durante una pausa;
• dirección faltante o incompleta;
• habilidad requerida faltante;
• tiempo insuficiente para el trayecto;
• espacio insuficiente para el viaje de vuelta a la ubicación de domicilio o del taller.

Una orden de trabajo puede requerir varios técnicos. El técnico principal sigue siendo el responsable; la asignación completa se gestiona a través de las asignaciones.

Optimizar orden elige una ruta más corta y ajusta los horarios. Recalcular tiempos mantiene el orden actual y deja espacio para los trayectos reales.

Planificación con IA

Propuesta IA elabora una propuesta para órdenes de trabajo no planificadas a lo largo de varios días. Tiene en cuenta la planificación existente, las habilidades, la disponibilidad, la prioridad, el tiempo de viaje, la jornada laboral y el viaje de vuelta. Los datos para el modelo están anonimizados. La propuesta no modifica nada hasta que selecciones las reglas deseadas y hagas clic en Aplicar.

Las órdenes de trabajo no colocadas permanecen visibles con un motivo. Las reglas libres de planificación con IA son preferencias blandas; las restricciones duras, como la disponibilidad, siguen siendo determinantes.

Equipos

Al crear o editar una orden de trabajo, vincula la instalación a la que se refiere el trabajo. Una instalación es el equipo real del cliente, con su propio número de serie, fecha de instalación, garantía, dirección y notas. Las órdenes de trabajo vinculadas a la instalación forman juntas el historial de servicio de ese equipo.

Añade una instalación desde la página del cliente o desde una orden de trabajo. Puedes vincular un modelo de equipo desde el catálogo y después completar los datos propios de la instalación. El catálogo contiene los datos compartidos del modelo, como marca, nombre del modelo, tipo, garantía predeterminada y manual. Los planificadores pueden añadir y editar instalaciones, pero no pueden abrir la página exclusiva para Admin Administración → Equipos, utilizada para gestionar el catálogo.

Introduce una fecha de finalización cuando se retire o sustituya un equipo. El equipo deja de ofrecerse para nuevas órdenes de trabajo, pero sigue visible en el historial. En caso de sustitución, vincula también la instalación anterior con la instalación que la sustituye, para que ambos equipos permanezcan conectados en el historial.

Aprobación del cliente

Abre una orden de trabajo y elige Solicitar aprobación. Puedes proponer franjas horarias manualmente o dejar que la IA genere sugerencias. El cliente recibe un enlace seguro y puede aprobar o rechazar una franja propuesta.

En el caso de una franja con IA y técnico, la orden de trabajo puede planificarse automáticamente tras la aprobación. Una solicitud pendiente puede caducar; el margen de aprobación configurado determina cuánto tiempo permanece protegida una franja provisional frente a la reprogramación.

Reprogramación y trabajo de seguimiento

Reprogramación contiene órdenes de trabajo con estado Incompleta o Requiere reprogramación. Puedes volver a planificarlas, devolverlas a no planificadas o cancelarlas. La solicitud asociada se gestiona al mismo tiempo.

En Trabajo de seguimiento se encuentran las visitas que sí se completaron, pero para las que se necesita nuevo trabajo. Crea a partir de la solicitud una nueva orden de trabajo prerrellenada. Así, la visita original queda correctamente completada y el trabajo adicional recibe su propia planificación y orden de trabajo.

Orden de trabajo

La orden de trabajo es una página apta para impresión con membrete de la empresa, cliente, dirección, orden de trabajo, planificación, técnicos, ejecución y materiales. Utiliza la función de impresión del navegador para generar un PDF. Las notas internas y los botones de operación no se imprimen.