Manual do planeador

Dashboard

O dashboard é a visão geral diária. Os cartões de KPI remetem diretamente para ordens de serviço não planeadas, ordens de serviço de hoje e trabalho em execução. Pontos de atenção assinala, entre outros, planeamentos expirados, atribuições em falta, competências em falta, reagendamentos em aberto e exceções na disponibilidade. Hoje agrupa as ordens de serviço por técnico, incluindo um grupo para o trabalho não atribuído.

Clientes e moradas

Crie primeiro um cliente e depois a morada de serviço. Os dados completos da morada são importantes para a geocodificação, tempos de deslocação e otimização de rotas. Num cliente empresarial, pode adicionar vários contactos e marcar uma pessoa como contacto principal.

Utilize a página de detalhe do cliente para:

• gerir dados de contacto e morada;
• encontrar todas as ordens de serviço do cliente;
• ver visitas recentes e materiais utilizados;
• acompanhar pontos em aberto.

Criar uma ordem de serviço

Abra Ordens de serviço → Nova ordem de serviço. Escolha no mínimo um título e preencha, sempre que possível, cliente, morada de serviço, tipo de tarefa e duração. Um tipo de tarefa pode preencher automaticamente a duração padrão, requisitos de fotografia/assinatura e competências exigidas.

A lista de ordens de serviço suporta pesquisa por título, cliente e número da ordem. Pode filtrar por estado, prioridade, data, técnico, tipo de tarefa, morada em falta e competências em falta. Abra uma ordem de serviço para ver detalhes, histórico de visitas, materiais, fotografias, assinatura e notas. Um Planner pode cancelar; só um Admin pode eliminar definitivamente.

Planear manualmente

No ambiente de trabalho, Planeamento apresenta os técnicos como faixas numa linha temporal. Arraste uma ordem de serviço não planeada para um técnico e um horário. Em ecrãs mais pequenos, utilize a agenda e toque para atribuir.

Verifique os avisos para:

• sobreposição com outra ordem de serviço;
• planeamento fora do horário de trabalho ou durante uma pausa;
• morada em falta ou incompleta;
• competência exigida em falta;
• tempo insuficiente para a deslocação;
• espaço insuficiente para o regresso à morada pessoal ou à oficina.

Uma ordem de serviço pode exigir vários técnicos. O técnico principal continua a ser o responsável; a equipa completa é mantida através das atribuições.

Otimizar sequência escolhe uma rota mais curta e ajusta os horários. Recalcular horários mantém a sequência atual e cria espaço para as deslocações reais.

Planeamento com IA

Proposta da IA cria uma proposta para ordens de serviço não planeadas ao longo de vários dias. Tem em conta o planeamento existente, competências, disponibilidade, prioridade, tempo de deslocação, dia de trabalho e viagem de regresso. Os dados para o modelo são anonimizados. A proposta não altera nada até selecionar as regras pretendidas e clicar em Aplicar.

As ordens não colocadas permanecem visíveis com um motivo. As regras livres de planeamento da IA são preferências suaves; as restrições rígidas, como a disponibilidade, continuam a prevalecer.

Equipamentos

Ao criar ou editar uma ordem de serviço, associe a instalação a que o trabalho diz respeito. Uma instalação é o equipamento real no cliente, com o seu próprio número de série, data de instalação, garantia, morada e notas. As ordens de serviço associadas à instalação formam, em conjunto, o histórico de assistência desse equipamento.

Adicione uma instalação a partir da página do cliente ou de uma ordem de serviço. Pode associar um modelo de equipamento do catálogo e depois completar os detalhes próprios da instalação. O catálogo contém os detalhes partilhados do modelo, incluindo marca, nome do modelo, tipo, garantia padrão e manual. Os planeadores podem adicionar e editar instalações, mas não podem abrir a página exclusiva para Admins Gestão → Equipamentos, usada para gerir o catálogo.

Introduza uma data de fim quando um equipamento é removido ou substituído. O equipamento deixa de ser oferecido para novas ordens de serviço, mas permanece visível no histórico. Numa substituição, associe também a instalação antiga à instalação que a substitui, para que ambos os equipamentos permaneçam ligados no histórico.

Aprovação do cliente

Abra uma ordem de serviço e escolha Pedir aprovação. Pode propor janelas de horário manualmente ou deixar a IA criar sugestões. O cliente recebe uma ligação segura e pode aprovar ou recusar uma janela proposta.

Numa janela sugerida pela IA com técnico, a ordem de serviço pode ser agendada automaticamente após aprovação. Um pedido pendente pode expirar; a margem de aprovação definida determina durante quanto tempo uma janela provisória fica protegida contra reagendamento.

Reagendamento e trabalho de seguimento

Reagendamento contém ordens de serviço com o estado Incompleta ou Reagendamento necessário. Pode voltar a planeá-las, devolvê-las a não planeadas ou cancelá-las. O pedido associado é tratado em conjunto.

Em Trabalho de seguimento encontram-se as visitas que foram concluídas, mas para as quais é necessário novo trabalho. Crie, a partir do pedido, uma nova ordem de serviço pré-preenchida. Assim, a visita original permanece corretamente concluída e o trabalho extra recebe o seu próprio planeamento e ordem de trabalho.

Ordem de trabalho

A ordem de trabalho é uma página pronta para impressão, com cabeçalho da empresa, cliente, morada, ordem de serviço, planeamento, técnicos, execução e materiais. Utilize a função de impressão do navegador para criar um PDF. As notas internas e os botões de operação não são impressos.