Manual de administração
Todas as seções em Administração são exclusivas para a função Admin.
Dados da empresa
Gerencie o nome da empresa, número de CNPJ/IVA, e-mail, telefone, endereço livre da empresa e logotipo. Esses dados são usados, entre outros, nas ordens de execução. O Endereço da oficina estruturado é separado: os cálculos de rota o utilizam como ponto de início ou fim quando um técnico escolhe Oficina.
Os prefixos de numeração definem os números legíveis para novos clientes e ordens de serviço. Altere um prefixo apenas com cuidado; os números existentes não são renumerados.
Configurações de planejamento
Defina horário global de início e fim, duração padrão, margem de tempo, buffer de deslocamento, horizonte de planejamento e correspondência obrigatória de habilidades. As velocidades local, regional e de rodovia influenciam as estimativas da IA. O recálculo de rota em tempo real pode divergir desses valores, pois utiliza dados reais de rota.
As Regras de planejamento de IA contêm apenas preferências gerais, por exemplo, “agrupar trabalho por região”. Não adicione dados pessoais.
Preencha host SMTP, porta, nome de usuário, senha, endereço do remetente e nome do remetente. Em geral, use:
- porta 465 com SSL/TLS ativado;
- porta 587 com o interrutor secure desligado, para que o STARTTLS seja usado.
Salve primeiro e depois envie um e-mail de teste para um endereço que você controla. A senha é somente de escrita e não é mostrada novamente. Os e-mails de aprovação, lembrete e “a caminho” utilizam essas configurações do tenant e a identidade visual da empresa.
Usuários e funções
Crie uma conta individual para cada colaborador. Uma senha deve ter no mínimo oito caracteres. As funções de aplicativo disponíveis são Admin, Planner, Office e Technician. Um Admin de tenant não pode promover ninguém ao cargo interno de Directus Administrator e não pode gerenciar usuários de outra organização.
Para um técnico, você também pode vincular, bloquear, redefinir ou remover o login a partir da página do técnico. Se você remover um login, o registro operacional do técnico é mantido, mas a associação fica vazia.
Catálogos
- Tipos de tarefa: duração padrão, margem, fotos obrigatórias, assinatura obrigatória e habilidades padrão.
- Materiais: SKU, unidade, categoria, fornecedor, preço de compra/venda, estoque e estoque mínimo. Material já utilizado é desativado ao ser excluído, para preservar o histórico.
- Habilidades: lista central para técnicos, ordens de serviço e tipos de tarefa. Habilidades inativas permanecem nos dados históricos.
Equipamentos
Em Administração → Equipamentos, gerencie modelos de equipamentos com marca, nome do modelo, tipo e garantia padrão em meses. Opcionalmente, vincule um SKU de Materiais para que o catálogo de equipamentos e a lista de produtos permaneçam uma única lista. Envie um manual compartilhado por modelo, que todas as funções podem abrir.
Esta página de administração é exclusiva para Admins. Uma instalação é o equipamento real de um cliente e é separada do modelo no catálogo: ela tem seu próprio número de série, data de instalação, garantia, endereço e observações.
Disponibilidade
Defina dias de trabalho e horários padrão por técnico. Com regras recorrentes de disponibilidade, é possível fixar blocos de trabalho e intervalos por dia da semana, incluindo turnos divididos. Uma exceção de data pode tornar alguém indisponível ou definir horários diferentes. O planejador usa esses dados para conflitos e propostas da IA.
Importação, exportação e geocodificação
A importação/exportação de CSV está disponível para clientes, materiais, habilidades, tipos de tarefa, o catálogo de equipamentos e instalações. Baixe primeiro o modelo, revise a pré-visualização e verifique o resumo após a importação. Os clientes são atualizados pelo número de cliente; os materiais pelo SKU; os modelos de equipamento pela combinação de marca e nome do modelo; as instalações pelo número de série. Uma linha de instalação cujo cliente não possa ser identificado é informada como erro e não é importada. O histórico de importação mostra as quantidades criadas, atualizadas e com falha.
Use Localizar endereços após uma grande importação para preencher coordenadas ausentes. A ação pode ser interrompida por uma cota diária de mapa e ser retomada mais tarde. A Exportação completa de dados é destinada a transferência e portabilidade de dados.
Faturamento
O portal de faturamento mostra plano, preço por técnico ativo, status da assinatura, período de avaliação, dados de pagamento e consumo de IA. Dependendo do status, um Admin pode renovar a forma de pagamento, retomar um pagamento, reativar uma assinatura cancelada ou cancelar imediatamente.
O cancelamento bloqueia o acesso imediatamente; atualmente não se trata de uma função “cancelar ao final do período”. Dados cancelados ou suspensos entram em um prazo de retenção. Se necessário, faça uma exportação completa em tempo hábil.
Chaves de API e webhooks
Use Chaves de API para sincronização de entrada com a API REST pública. Use Integrações para eventos de saída para o seu sistema. São segredos diferentes. Consulte a Documentação da API e a Documentação de webhooks.