Manualul planificatorului

Panou

Panoul este vederea de ansamblu zilnică. Cartonașele KPI fac trimitere directă la sarcinile neplanificate, sarcinile de astăzi și lucrul în execuție. Puncte de atenție marchează, printre altele, planificări expirate, atribuiri lipsă, competențe lipsă, replanificări deschise și excepții de disponibilitate. Astăzi grupează sarcinile pe tehnician, inclusiv un grup pentru lucrul neatribuit.

Clienți și adrese

Creați mai întâi un client și apoi adresa de service. Datele complete ale adresei sunt importante pentru geocodare, timpii de deplasare și optimizarea rutei. Pentru un client business puteți adăuga mai multe persoane de contact și marca o persoană ca contact principal.

Utilizați pagina de detalii a clientului pentru:

• a gestiona datele de contact și adresă;
• a regăsi toate sarcinile clientului;
• a vedea vizitele recente și materialele utilizate;
• a urmări punctele de atenție deschise.

Crearea unei sarcini

Deschideți Sarcini → Sarcină nouă. Alegeți cel puțin un titlu și completați, acolo unde este posibil, clientul, adresa de service, tipul de sarcinii și durata. Un tip de sarcină poate completa automat durata implicită, cerințele de fotografii/semnătură și competențele necesare.

Lista de sarcini permite căutarea după titlu, client și numărul sarcinii. Puteți filtra după stare, prioritate, dată, tehnician, tip de sarcină, adresă lipsă și competențe lipsă. Deschideți o sarcină pentru detalii, istoricul vizitelor, materiale, fotografii, semnătură și note. Un Planner poate anula; doar un Admin poate șterge definitiv.

Planificarea manuală

Pe desktop, Planificare afișează tehnicienii ca bare într-o cronologie. Trageți o sarcină neplanificată pe un tehnician și un moment de timp. Pe ecrane mai mici utilizați agenda și atingeți pentru a atribui.

Verificați avertismentele pentru:

• suprapunere cu o altă sarcină;
• planificare în afara orelor de lucru sau în timpul unei pauze;
• adresă lipsă sau incompletă;
• competență necesară lipsă;
• timp insuficient pentru deplasare;
• timp insuficient pentru întoarcerea la locația de domiciliu sau atelier.

O sarcină poate necesita mai mulți tehnicieni. Tehnicianul principal rămâne responsabilul; întreaga echipă este gestionată prin atribuiri.

Optimizează ordinea alege o rută mai scurtă și ajustează orele. Recalculează orele păstrează ordinea actuală și face loc pentru deplasările reale.

Planificarea AI

Propunere AI construiește o propunere pentru sarcini neplanificate pe mai multe zile. Ia în calcul planificarea existentă, competențele, disponibilitatea, prioritatea, timpul de deplasare, ziua de lucru și întoarcerea. Datele pentru model sunt anonimizate. Propunerea nu modifică nimic până când selectați regulile dorite și faceți clic pe Aplică.

Sarcinile neplasate rămân vizibile cu un motiv. Regulile libere de planificare AI sunt preferințe soft; constrângerile dure, cum ar fi disponibilitatea, rămân prioritare.

Echipamente

Când creați sau editați o sarcină, asociați instalația la care se referă lucrarea. O instalație este echipamentul real de la client, cu propriul număr de serie, data instalării, garanție, adresă și note. Sarcinile asociate instalației formează împreună istoricul de service al acelui echipament.

Adăugați o instalație din pagina clientului sau dintr-o sarcină. Puteți asocia un model de echipament din catalog și apoi completa detaliile proprii ale instalației. Catalogul conține detaliile partajate ale modelului, inclusiv marca, numele modelului, tipul, garanția implicită și manualul. Planificatorii pot adăuga și edita instalații, dar nu pot deschide pagina exclusivă pentru Admini Administrare → Echipamente, utilizată pentru gestionarea catalogului.

Introduceți o dată de sfârșit atunci când un echipament este eliminat sau înlocuit. Echipamentul nu mai este oferit pentru sarcini noi, dar rămâne vizibil în istoric. Pentru o înlocuire, asociați și instalația veche cu instalația care o înlocuiește, astfel încât ambele echipamente să rămână conectate în istoric.

Aprobarea clientului

Deschideți o sarcină și alegeți Solicitare aprobare. Puteți oferi manual intervale de timp sau lăsa AI-ul să sugereze. Clientul primește un link securizat și poate aproba sau respinge un slot oferit.

Pentru un slot AI cu tehnician, sarcina poate fi planificată automat după aprobare. O solicitare deschisă poate expira; marja de aprobare setată determină cât timp un slot provizoriu rămâne protejat împotriva replanificării.

Replanificare și lucrare ulterioară

Replanificare conține sarcini cu starea Incompletă sau Necesită replanificare. Le puteți replanifica, readuce la neplanificat sau anula. Solicitarea asociată este gestionată în acest proces.

În Lucrare ulterioară se află vizitele care sunt finalizate, dar pentru care este nevoie de lucrare nouă. Creați din solicitare o sarcină nouă, precompletată. Astfel, vizita inițială rămâne corect finalizată, iar lucrarea suplimentară primește propria planificare și bon de lucru.

Bon de lucru

Bonul de lucru este o pagină prietenoasă pentru tipărire, cu antet de firmă, client, adresă, sarcină, planificare, tehnicieni, execuție și materiale. Utilizați funcția de tipărire a browserului pentru a crea un PDF. Notele interne și butoanele de operare nu se tipăresc.