Manualul de administrare
Toate componentele din Administrare sunt destinate exclusiv rolului Admin.
Date firmă
Gestionați numele firmei, codul fiscal, e-mailul, telefonul, adresa liberă a firmei și sigla. Aceste date sunt utilizate, printre altele, pe bonurile de lucru. Adresa de atelier structurată este separată: calculele de rută o folosesc ca punct de pornire sau de sosire când un tehnician alege Atelier.
Prefixele de numerotare determină numerele lizibile pentru noii clienți și sarcini. Modificați un prefix doar în cunoștință de cauză; numerele existente nu sunt renumerotate.
Setări de planificare
Setați ora generală de început și de sfârșit, durata implicită, marja de timp, tamponul de deplasare, orizontul de planificare și potrivirea obligatorie a competențelor. Vitezele locale, regionale și de autostradă influențează estimările AI. Recalcularea rutei în timp real poate diferi, deoarece folosește date reale de rută.
Regulile de planificare AI conțin doar preferințe generale, de exemplu „grupează lucrările pe regiune“. Nu adăugați date cu caracter personal.
Completați host-ul SMTP, portul, numele de utilizator, parola, adresa expeditorului și numele expeditorului. De regulă:
- portul 465 cu SSL/TLS activat;
- portul 587 cu comutatorul secure dezactivat, astfel încât să se utilizeze STARTTLS.
Salvați mai întâi și trimiteți apoi un e-mail de test către o adresă pe care o controlați. Parola este doar-scris și nu este afișată înapoi. E-mailurile pentru aprobare, memento și „pe drum“ utilizează aceste setări ale tenantului și branding-ul firmei.
Utilizatori și roluri
Creați un cont propriu pentru fiecare angajat. O parolă trebuie să conțină cel puțin opt caractere. Rolurile disponibile în aplicație sunt Admin, Planner, Office și Technician. Un Admin de tenant nu poate promova pe nimeni la rolul de Directus Administrator încorporat și nu poate gestiona utilizatori ai altei organizații.
Pentru un tehnician puteți asocia, bloca, reseta sau elimina login-ul și de pe pagina tehnicianului. Dacă ștergeți un login, înregistrarea operațională a tehnicianului este păstrată, dar asocierea devine goală.
Cataloage
- Tipuri de sarcini: durata implicită, marja, fotografii obligatorii, semnătură obligatorie și competențe implicite.
- Materiale: SKU, unitate, categorie, furnizor, preț de achiziție/vânzare, stoc și stoc minim. Materialele deja utilizate sunt dezactivate la ștergere pentru a păstra istoricul.
- Competențe: listă centrală pentru tehnicieni, sarcini și tipuri de sarcini. Competențele inactive rămân în datele istorice.
Echipamente
În Administrare → Echipamente, gestionați modelele de echipamente cu marcă, numele modelului, tip și garanție implicită în luni. Opțional, asociați un SKU din Materiale astfel încât catalogul de echipamente și lista de produse să rămână o singură listă. Încărcați un manual partajat pentru fiecare model, pe care fiecare rol îl poate deschide.
Această pagină de administrare este exclusivă pentru Admini. O instalație este echipamentul real de la un client și este separată de modelul din catalog: are propriul număr de serie, data instalării, garanție, adresă și note.
Disponibilitate
Setați pe tehnician zilele de lucru și orele implicite. Cu reguli recurente de disponibilitate puteți stabili pe zi a săptămânii blocuri de lucru și pauze, inclusiv ture fracționate. O excepție pe dată poate face o persoană indisponibilă sau poate da ore diferite. Planificatorul folosește aceste date pentru conflicte și propuneri AI.
Import, export și geocodare
Importul/exportul CSV este disponibil pentru clienți, materiale, competențe, tipuri de sarcini, catalogul de echipamente și instalații. Descărcați mai întâi șablonul, vizualizați previzualizarea și verificați rezumatul după import. Clienții sunt actualizați după numărul de client; materialele după SKU; modelele de echipamente după combinația dintre marcă și numele modelului; instalațiile după numărul de serie. Un rând de instalație al cărui client nu poate fi identificat este raportat ca eroare și nu este importat. Istoricul importurilor arată numărul de înregistrări create, actualizate și eșuate.
Utilizați Localizare adrese după un import mare pentru a completa coordonatele lipsă. Acțiunea se poate opri la atingerea cotei zilnice de hărți și poate fi reluată mai târziu. Exportul complet de date este destinat transferului și portabilității datelor.
Facturare
Portalul de facturare afișează planul, prețul per tehnician activ, statutul abonamentului, perioada de probă, datele de plată și consumul AI. În funcție de statut, un Admin poate reînnoi metoda de plată, poate relua o plată, poate reactiva un abonament anulat sau poate anula imediat.
O anulare blochează accesul imediat; în prezent aceasta nu este o funcție de tip „anulează la sfârșitul perioadei“. Datele anulate sau suspendate intră într-o perioadă de păstrare. Dacă este necesar, faceți la timp un export complet.
Chei API și webhook-uri
Utilizați Chei API pentru sincronizarea primită către API-ul REST public. Utilizați Integrări pentru evenimente emise către sistemul dumneavoastră. Acestea sunt secrete diferite. Consultați Documentația API și Documentația webhook-urilor.