Primeiros passos com o Manisma

Iniciar sessão

Abra app.manisma.com e inicie sessão com o seu e-mail e palavra-passe. Uma nova conta de teste recebe primeiro um e-mail com uma ligação para definir uma palavra-passe. Verifique também a pasta de spam se esse e-mail não estiver visível de imediato.

Depois de iniciar sessão, o Manisma abre a página inicial adequada à sua função:

• Admin, Planner e Office iniciam no ambiente de escritório.
• Technician inicia em Hoje.

Em Definições, cada utilizador pode gerir o nome, número de telefone, idioma e palavra-passe. A barra lateral pode ser recolhida no ambiente de trabalho; o Manisma memoriza essa escolha.

Instalar o Manisma no telemóvel

Pode colocar o Manisma como aplicação no ecrã inicial do seu telemóvel. No iPhone: abra a aplicação no Safari, toque em Partilhar e escolha Adicionar ao ecrã inicial. No Android: abra a aplicação no Chrome e escolha Instalar aplicação. A aplicação abre depois em ecrã inteiro, como uma aplicação normal.

A aplicação do técnico continua a funcionar sem cobertura depois de a ter aberto e iniciado sessão uma vez online; consulte o Manual do técnico para saber mais sobre o trabalho offline e a sincronização.

Configuração inicial recomendada

Um Admin deve configurar a organização, de preferência, pela seguinte ordem:

1. Abra Gestão → Dados da empresa e preencha o nome da empresa, dados de contacto, número de IVA, logótipo, morada da empresa e morada da oficina.
2. Defina os prefixos numéricos para clientes e ordens de serviço.
3. Abra Gestão → Definições de planeamento e defina o dia de trabalho, a duração padrão, a margem, a margem de deslocação e o horizonte de planeamento.
4. Crie os catálogos em Tipos de tarefa, Competências e Materiais.
5. Adicione técnicos, associe-lhes as competências e defina horários de trabalho fixos e localizações de início/fim.
6. Configure em Definições de e-mail os dados SMTP e envie um e-mail de teste.
7. Crie contas de utilizador e atribua a cada utilizador a função mínima necessária.

Dados base

Clientes

Um cliente pode ser particular ou empresarial e contém um número de cliente, nome, e-mail, telefone, número de IVA, estado e notas. Na página de detalhe do cliente, gere os contactos e uma ou mais moradas de serviço. A mesma página mostra as ordens de serviço associadas e um histórico compacto de visitas, materiais e pontos em aberto.

Técnicos

Um registo de técnico contém dados de contacto, estado ativo, competências, dias de trabalho, horário de trabalho e definições de rota. Um Admin pode associar-lhe um login. O registo de técnico e a conta de utilizador são duas coisas distintas: sem um login associado, o técnico não pode iniciar sessão por si próprio.

Ordens de serviço

Uma ordem de serviço contém, entre outros, cliente, morada de serviço, tipo de tarefa, título, descrição, prioridade, duração prevista, competências exigidas, número de técnicos necessários e planeamento. As novas ordens de serviço recebem automaticamente um número sequencial legível quando não é indicado um número.

O ciclo de vida normal é:

não planeada → planeada/atribuída → a caminho → cheguei → em curso → concluída

Os estados finais diferentes incluem incompleta, reagendamento necessário, cancelada e faturada.

Trabalhar em segurança

• Não partilhe contas; crie um login próprio para cada colaborador.
• Conceda direitos de Admin apenas a pessoas que possam gerir utilizadores, chaves e faturação.
• Guarde imediatamente uma chave de API ou segredo de webhook num gestor de palavras-passe. Os segredos não são mostrados novamente após a criação.
• Não coloque nomes de clientes ou dados pessoais no texto livre das regras de planeamento da IA.