Erste Schritte mit Manisma

Anmelden

Öffnen Sie app.manisma.com und melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an. Ein neues Testkonto erhält zunächst eine E-Mail mit einem Link zum Festlegen eines Passworts. Prüfen Sie auch den Spam-Ordner, wenn diese E-Mail nicht sofort sichtbar ist.

Nach der Anmeldung öffnet Manisma die passende Startseite für Ihre Rolle:

• Admin, Planner und Office starten in der Büroansicht.
• Technician startet auf Meine Planung.

Über Einstellungen kann jeder Benutzer Name, Telefonnummer, Sprache und Passwort verwalten. Die Seitenleiste kann auf dem Desktop eingeklappt werden; Manisma merkt sich diese Wahl.

Manisma auf Ihrem Telefon installieren

Sie können Manisma als App auf dem Startbildschirm Ihres Telefons ablegen. Auf dem iPhone: Öffnen Sie die App in Safari, tippen Sie auf Teilen und wählen Sie Zum Startbildschirm hinzufügen. Auf Android: Öffnen Sie die App in Chrome und wählen Sie App installieren. Die App öffnet sich danach bildschirmfüllend, genau wie eine normale App.

Die Techniker-App funktioniert auch ohne Empfang weiter, nachdem Sie sie einmal online geöffnet und angemeldet haben; siehe das Technikerhandbuch für Offline-Arbeit und Synchronisierung.

Empfohlene Erstkonfiguration

Ein Admin richtet die Organisation vorzugsweise in dieser Reihenfolge ein:

1. Öffnen Sie Verwaltung → Unternehmensdaten und tragen Sie Firmenname, Kontaktdaten, USt-IdNr., Logo, Firmenadresse und Werkstattadresse ein.
2. Legen Sie die Nummernpräfixe für Kunden und Aufträge fest.
3. Öffnen Sie Verwaltung → Planungseinstellungen und stellen Sie Arbeitstag, Standarddauer, Pufferzeit, Fahrpuffer und Planungshorizont ein.
4. Erstellen Sie unter Aufgabentypen, Fähigkeiten und Materialien die Kataloge.
5. Fügen Sie Techniker hinzu, verknüpfen Sie deren Fähigkeiten und legen Sie feste Arbeitszeiten sowie Start- und Endstandorte fest.
6. Konfigurieren Sie unter E-Mail-Einstellungen die SMTP-Daten und senden Sie eine Test-E-Mail.
7. Erstellen Sie Benutzerkonten und weisen Sie jedem Benutzer die minimal erforderliche Rolle zu.

Stammdaten

Kunden

Ein Kunde kann privat oder geschäftlich sein und enthält eine Kundennummer, einen Namen, eine E-Mail, eine Telefonnummer, eine USt-IdNr., einen Status und Notizen. Auf der Kundendetailseite verwalten Sie Ansprechpartner und eine oder mehrere Serviceadressen. Dieselbe Seite zeigt verknüpfte Aufträge und eine kompakte Historie von Besuchen, Materialien und offenen Punkten.

Techniker

Ein Technikerdatensatz enthält Kontaktdaten, aktiven Status, Fähigkeiten, Arbeitstage, Arbeitszeiten und Routeneinstellungen. Ein Admin kann einen Login damit verknüpfen. Der Technikerdatensatz und das Benutzerkonto sind zwei verschiedene Dinge: Ohne verknüpften Login kann sich der Techniker nicht selbst anmelden.

Aufträge

Ein Auftrag enthält unter anderem Kunde, Serviceadresse, Aufgabentyp, Titel, Beschreibung, Priorität, erwartete Dauer, erforderliche Fähigkeiten, erforderliche Anzahl Techniker und Planung. Neue Aufträge erhalten automatisch eine lesbare laufende Nummer, wenn keine Nummer angegeben wird.

Der normale Lebenszyklus ist:

ungeplant → geplant/zugewiesen → unterwegs → Angekommen → in Arbeit → Voltooid

Abweichende Endzustände sind unter anderem onvolledig, Neuplanung vereist, geannuleerd und gefactureerd.

Sicheres Arbeiten

• Teilen Sie keine Konten; erstellen Sie für jeden Mitarbeiter ein eigenes Login.
• Vergeben Sie Admin-Rechte nur an Personen, die Benutzer, Schlüssel und Abrechnung verwalten dürfen.
• Bewahren Sie einen API-Schlüssel oder ein Webhook-Geheimnis sofort in einem Passwortmanager auf. Geheimnisse werden nach der Erstellung nicht erneut angezeigt.
• Platzieren Sie keine Kundennamen oder personenbezogenen Daten im Freitext mit KI-Planungsregeln.