Pierwsze kroki z Manisma

Logowanie

Otwórz app.manisma.com i zaloguj się adresem e-mail oraz hasłem. Nowe konto próbne otrzymuje najpierw e-mail z linkiem do ustawienia hasła. Sprawdź również folder ze spamem, jeśli tej wiadomości nie widać od razu.

Po zalogowaniu Manisma otworzy stronę startową odpowiednią dla Twojej roli:

• Admin, Planner i Office rozpoczynają w środowisku biurowym.
• Technician rozpoczyna na Mój plan.

W Ustawienia każdy użytkownik może zarządzać imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu, językiem oraz hasłem. Pasek boczny na komputerze można zwinąć; Manisma zapamiętuje ten wybór.

Instalacja Manisma na telefonie

Możesz umieścić Manisma jako aplikację na ekranie głównym telefonu. Na iPhonie: otwórz aplikację w Safari, stuknij Udostępnij i wybierz Dodaj do ekranu początkowego. Na Androidzie: otwórz aplikację w Chrome i wybierz Zainstaluj aplikację. Aplikacja będzie później otwierać się na pełnym ekranie, jak zwykła aplikacja.

Aplikacja technika działa również bez zasięgu po jednokrotnym otwarciu jej online i zalogowaniu; zobacz Instrukcję technika dotyczącą pracy offline i synchronizacji.

Zalecana wstępna konfiguracja

Admin najlepiej skonfiguruje organizację w następującej kolejności:

1. Otwórz Zarządzanie → Dane firmy i uzupełnij nazwę firmy, dane kontaktowe, numer VAT, logo, adres firmy oraz adres warsztatu.
2. Ustaw prefiksy numerów dla klientów i zleceń.
3. Otwórz Zarządzanie → Ustawienia planowania i ustaw dzień roboczy, domyślny czas trwania, margines, bufor podróży oraz horyzont planowania.
4. Utwórz katalogi w sekcjach Typy zadań, Umiejętności i Materiały.
5. Dodaj techników, przypisz im umiejętności oraz ustaw stałe godziny pracy i lokalizacje początkowe/końcowe.
6. Skonfiguruj w Ustawienia e-mail dane SMTP i wyślij wiadomość testową.
7. Utwórz konta użytkowników i przypisz każdemu minimalną wymaganą rolę.

Dane podstawowe

Klienci

Klient może być osobą prywatną lub firmą i zawiera numer klienta, nazwę, e-mail, telefon, numer VAT, status oraz notatki. Na stronie szczegółów klienta zarządzasz osobami kontaktowymi oraz jednym lub kilkoma adresami serwisowymi. Ta sama strona pokazuje powiązane zlecenia oraz zwięzłą historię wizyt, materiałów i otwartych punktów.

Technicy

Rekord technika zawiera dane kontaktowe, status aktywny, umiejętności, dni robocze, godziny pracy oraz ustawienia trasy. Admin może do niego podłączyć login. Rekord technika i konto użytkownika to dwie różne rzeczy: bez podłączonego loginu technik nie może się sam zalogować.

Zlecenia

Zlecenie zawiera między innymi klienta, adres serwisowy, typ zadania, tytuł, opis, priorytet, oczekiwany czas trwania, wymagane umiejętności, wymaganą liczbę techników oraz planowanie. Nowe zlecenia automatycznie otrzymują czytelny numer kolejny, jeśli numer nie zostanie podany.

Normalny cykl życia to:

niezaplanowane → zaplanowane/przypisane → w drodze → przybycie → w trakcie → zakończone

Stany końcowe odbiegające od normy to między innymi niezakończone, wymaga ponownego planowania, anulowane i zafakturowane.

Bezpieczna praca

• Nie udostępniaj kont; utwórz osobny login dla każdego pracownika.
• Przyznawaj uprawnienia Admin tylko osobom, które mogą zarządzać użytkownikami, kluczami i fakturowaniem.
• Klucz API lub secret webhooka natychmiast zapisz w menedżerze haseł. Sekrety nie są ponownie wyświetlane po utworzeniu.
• Nie umieszczaj nazw klientów ani danych osobowych w dowolnym tekście reguł planowania AI.