Instrukcja administratora
Wszystkie elementy w Zarządzanie są wyłącznie dla roli Admin.
Dane firmy
Zarządzaj nazwą firmy, numerem VAT, e-mailem, telefonem, wolnym adresem firmy oraz logo. Dane te są używane między innymi na zleceniach pracy. Ustrukturyzowany Adres warsztatu jest osobny: obliczenia trasy używają go jako punktu początkowego lub końcowego, gdy technik wybierze opcję Warsztat.
Prefiksy numerów określają czytelne numery nowych klientów i zleceń. Zmieniaj prefiks świadomie; istniejące numery nie są przenumerowywane.
Ustawienia planowania
Ustaw ogólny czas rozpoczęcia i zakończenia, domyślny czas trwania, margines czasu, bufor podróży, horyzont planowania oraz wymuszanie dopasowania umiejętności. Lokalne, regionalne i autostradowe prędkości wpływają na szacowania AI. Przeliczanie trasy na żywo może się od nich różnić, ponieważ korzysta z rzeczywistych danych trasy.
Reguły planowania AI zawierają wyłącznie ogólne preferencje, na przykład „grupuj pracę według regionu“. Nie dodawaj danych osobowych.
Uzupełnij host SMTP, port, nazwę użytkownika, hasło, adres nadawcy i nazwę nadawcy. Zwykle używa się:
- portu 465 z włączonym SSL/TLS;
- portu 587 z wyłączonym przełącznikiem secure, tak aby używany był STARTTLS.
Najpierw zapisz, a następnie wyślij wiadomość testową na adres, który kontrolujesz. Hasło jest tylko do zapisu i nie jest ponownie wyświetlane. Wiadomości e-mail dotyczące akceptacji, przypomnień i „w drodze“ korzystają z ustawień tenanta i brandingu firmy.
Użytkownicy i role
Utwórz osobne konto dla każdego pracownika. Hasło musi zawierać co najmniej osiem znaków. Dostępne role aplikacji to Admin, Planner, Office i Technician. Admin tenanta nie może nikogo awansować na wbudowanego Directus Administrator ani zarządzać użytkownikami innej organizacji.
Dla technika możesz również podłączyć, zablokować, zresetować lub usunąć login ze strony technika. Po usunięciu loginu rekord operacyjny technika pozostaje zachowany, ale powiązanie jest puste.
Katalogi
- Typy zadań: domyślny czas trwania, margines, wymagane zdjęcia, wymagany podpis i domyślne umiejętności.
- Materiały: SKU, jednostka, kategoria, dostawca, cena zakupu/sprzedaży, stan magazynowy i minimalny stan. Materiał, który był już używany, jest dezaktywowany przy usuwaniu w celu zachowania historii.
- Umiejętności: lista centralna dla techników, zleceń i typów zadań. Nieaktywne umiejętności pozostają w danych historycznych.
Urządzenia
W Zarządzanie → Urządzenia zarządzaj modelami urządzeń z marką, nazwą modelu, typem i domyślną gwarancją w miesiącach. Opcjonalnie połącz SKU z Materiałów, aby katalog urządzeń i lista produktów pozostały jedną listą. Prześlij jedną wspólną instrukcję na model, którą może otworzyć każda rola.
Ta strona administracyjna jest dostępna wyłącznie dla Adminów. Instalacja to rzeczywiste urządzenie u klienta i jest oddzielona od modelu w katalogu: ma własny numer seryjny, datę instalacji, gwarancję, adres i notatki.
Dostępność
Ustaw dla każdego technika dni robocze i domyślne godziny. Za pomocą powtarzających się reguł dostępności możesz definiować dla każdego dnia tygodnia bloki pracy i przerwy, w tym zmiany dzielone. Wyjątek daty może oznaczyć osobę jako niedostępną lub przypisać odbiegające godziny. Planista wykorzystuje te dane do konfliktów i propozycji AI.
Import, eksport i geokodowanie
Import/eksport CSV jest dostępny dla klientów, materiałów, umiejętności, typów zadań, katalogu urządzeń i instalacji. Najpierw pobierz szablon, sprawdź podgląd i po imporcie zweryfikuj podsumowanie. Klienci są aktualizowani po numerze klienta; materiały po SKU; modele urządzeń po kombinacji marki i nazwy modelu; instalacje po numerze seryjnym. Wiersz instalacji, którego klienta nie można rozpoznać, jest zgłaszany jako błąd i nie jest importowany. Historia importu pokazuje liczbę utworzonych, zaktualizowanych i nieudanych rekordów.
Użyj Lokalizuj adresy po dużym imporcie, aby uzupełnić brakujące współrzędne. Akcja może zatrzymać się przy dziennym limicie mapy i być później wznowiona. Pełny eksport danych służy do przeniesienia i przenoszalności danych.
Fakturowanie
Portal fakturowania pokazuje plan, cenę za aktywnego technika, status subskrypcji, okres próbny, dane płatności oraz zużycie AI. W zależności od statusu Admin może odnowić metodę płatności, wznowić płatność, reaktywować anulowaną subskrypcję lub anulować natychmiast.
Anulowanie natychmiast blokuje dostęp; nie jest to obecnie funkcja „anuluj na koniec okresu“. Dane anulowane lub zawieszone trafiają do okresu przechowywania. W razie potrzeby wykonaj odpowiednio wcześniej pełny eksport.
Klucze API i webhooki
Użyj Klucze API do synchronizacji przychodzącej do publicznego REST API. Użyj Połączenia do zdarzeń wychodzących do Twojego systemu. To różne sekrety. Zobacz Dokumentację API i Dokumentację webhooków.