Guida amministrativa
Tutte le voci in Gestione sono riservate al ruolo Admin.
Dati aziendali
Gestisci ragione sociale, numero di partita IVA, e-mail, telefono, indirizzo libero dell’azienda e logo. Questi dati vengono utilizzati, tra l’altro, nelle commesse di lavoro. L’Indirizzo officina strutturato è separato: i calcoli del percorso lo usano come punto di partenza o arrivo quando un tecnico sceglie Officina.
I prefissi numerici determinano i numeri leggibili per i nuovi clienti e le nuove commesse. Modifica un prefisso solo consapevolmente; i numeri esistenti non vengono rinumerati.
Impostazioni di pianificazione
Imposta ora di inizio e fine generale, durata predefinita, margine di tempo, buffer di viaggio, orizzonte di pianificazione e corrispondenza obbligatoria delle competenze. Le velocità locale, regionale e autostradale influenzano le stime dell’IA. Il ricalcolo live del percorso può discostarsi perché utilizza dati di percorso reali.
Le Regole di pianificazione IA contengono solo preferenze generali, ad esempio “raggruppa il lavoro per zona”. Non aggiungere dati personali.
Inserisci host SMTP, porta, nome utente, password, indirizzo mittente e nome mittente. Di solito si usa:
- porta 465 con SSL/TLS abilitato;
- porta 587 con l’interruttore secure disattivato, in modo che venga usato STARTTLS.
Salva prima e poi invia un’e-mail di prova a un indirizzo che controlli. La password è write-only e non viene mostrata di nuovo. Le e-mail per approvazione, promemoria e “in viaggio” usano queste impostazioni del tenant e il branding aziendale.
Utenti e ruoli
Crea un account dedicato per ciascun dipendente. Una password deve contenere almeno otto caratteri. I ruoli disponibili nell’app sono Admin, Planner, Office e Technician. Un Admin del tenant non può promuovere nessuno al ruolo Directus Administrator integrato e non può gestire utenti di un’altra organizzazione.
Per un tecnico puoi anche collegare, bloccare, reimpostare o rimuovere il login dalla pagina del tecnico. Se rimuovi un login, il record operativo del tecnico viene conservato ma il collegamento viene svuotato.
Cataloghi
- Tipi di attività: durata predefinita, margine, foto obbligatorie, firma obbligatoria e competenze predefinite.
- Materiali: SKU, unità, categoria, fornitore, prezzo di acquisto/vendita, scorta e scorta minima. Il materiale già utilizzato viene disattivato alla rimozione per preservare la cronologia.
- Competenze: elenco centrale per tecnici, commesse e tipi di attività. Le competenze inattive restano nei dati storici.
Dispositivi
In Gestione → Dispositivi, gestisci i modelli di dispositivo con marca, nome del modello, tipo e garanzia predefinita in mesi. Facoltativamente puoi collegare uno SKU di Materiali, affinché il catalogo dei dispositivi e l’elenco dei prodotti restino un unico elenco. Carica un manuale condiviso per modello, che ogni ruolo può aprire.
Questa pagina di amministrazione è riservata esclusivamente agli Admin. Un’installazione è il dispositivo effettivo presso un cliente ed è separata dal modello nel catalogo: ha numero di serie, data di installazione, garanzia, indirizzo e note propri.
Disponibilità
Imposta per ciascun tecnico le giornate lavorative e gli orari predefiniti. Con le regole di disponibilità ricorrenti puoi definire per giorno della settimana blocchi di lavoro e pause, inclusi turni spezzati. Un’eccezione per data può rendere qualcuno non disponibile o fornire orari diversi. Il planner utilizza questi dati per i conflitti e le proposte IA.
Import, export e geocodifica
Import/export CSV è disponibile per clienti, materiali, competenze, tipi di attività, il catalogo dei dispositivi e le installazioni. Scarica prima il modello, controlla l’anteprima e verifica il riepilogo dopo l’import. I clienti vengono aggiornati per codice cliente; i materiali per SKU; i modelli di dispositivo per la combinazione di marca e nome del modello; le installazioni per numero di serie. Una riga di installazione il cui cliente non può essere risolto viene segnalata come errore e non viene importata. La cronologia delle importazioni mostra i conteggi di creati, aggiornati e non riusciti.
Usa Localizza indirizzi dopo un’importazione di grandi dimensioni per integrare le coordinate mancanti. L’azione può fermarsi a causa di una quota giornaliera della mappa e può essere ripresa in seguito. Export completo dei dati è pensato per il trasferimento e la portabilità dei dati.
Fatturazione
Il portale di fatturazione mostra piano, prezzo per tecnico attivo, stato dell’abbonamento, periodo di prova, dati di pagamento e consumo IA. A seconda dello stato, un Admin può rinnovare il metodo di pagamento, riprendere un pagamento, riattivare un abbonamento annullato o annullare immediatamente.
Un annullamento blocca l’accesso immediatamente; attualmente non è una funzione “annulla a fine periodo”. I dati annullati o sospesi finiscono in un periodo di conservazione. Se necessario, esegui per tempo un export completo.
Chiavi API e webhook
Usa Chiavi API per la sincronizzazione in entrata verso l’API REST pubblica. Usa Integrazioni per gli eventi in uscita verso il tuo sistema. Sono segreti diversi. Vedi Documentazione API e Documentazione webhook.